Elise lebt nach dem Tod Ihres Vaters mit der bösen Stiefmutter und den gehässigen Schwestern Elinor und Melisande zusammen, die sie wie eine Dienstmagd behandeln. Nur die kleinen Mäuse Zitterohr und Graufell halten zu ihr. Als König Willibald und Minister Grillwanz einen Verlobungsball für den Prinzen arrangieren, tritt die Fee Gwendolin mit den Täubchen Daunenköpfchen und Schneeflügelchen auf den Plan, um Elise zu helfen. Trotz vieler Widrigkeiten und Gemeinheiten der Stiefmutter und der Schwestern, führt Prinz Maximilian die schöne Elise als neue Königin ins Schloß.